В основе мультфильма – классическая история обмена телами. Александр Петров сначала озвучивает молодого и дерзкого волка Серого, а затем барана, в которого превращается гордый зверь, выпив магического эликсира. Планы на жизнь резко меняются – еще вчера он был грозой травоядных, а сегодня сам вынужден спасать кучерявую шкуру.
